天和防务(300397.CN)

天和防务(300397.SZ)拟发行股份收购南京彼奥49.016%股权及华扬通信40%股权

时间:20-07-12 20:36    来源:格隆汇

格隆汇7月12日丨天和防务(300397)(300397.SZ)公布,公司拟通过发行股份的方式购买龚则明、黄云霞、张传如、钟进科、徐悦合计持有的南京彼奥49.016%的股权,购买李汉国、黄帝坤、李海东、熊飞、邢文韬、陈正新、张伟、天兴华盈合计持有的华扬通信40.00%的股权。本次交易完成后,南京彼奥和华扬通信将成为上市公司的全资子公司。

同时上市公司拟向不超过35名的特定投资者以非公开发行股份的方式募集总额不超过59,000.00万元,且发行股份数量不超过本次交易前上市公司总股本的30%的配套资金,用于标的公司5G环形器扩产项目、旋磁铁氧体生产及研发中心建设项目及补充流动资金。

除息、除权后本次重组的发行价格为12.54元/股。根据调整后的发行价格,上市公司需向交易对方合计发行股份47,049,434股。

本次交易标的公司南京彼奥及华扬通信,在本次交易前已属于上市公司控股子公司,属于上市公司通信电子板块的主要构成主体,双方处于产业链的上下游,在生产经营、内部管理、产品研发及融资安排等方面存在较强的协同性。本次交易完成后,南京彼奥和华扬通信将成为上市公司的全资子公司,有利于进一步提升上市公司通信电子板块的产业链协同创新、推广能力,加速上市公司 5G产品新品研发走向产业化进程。

公司本次收购南京彼奥及华扬通信少数股权,有助于保持和扩大公司在通信器件领域市场份额。在前期已形成良好协同效应的基础上,公司将进一步优化通信电子业务整体战略布局,提升内部资源配置能力,促进上市公司及标的公司现有产品、业务体系、技术平台、客户和供应商资源及行业经验的深度融合,增强协同管理和深度开发,实现上市公司通信电子业务的高效运营。