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天和防务2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-12 17:13    来源:同花顺

天和防务(300397)(300397)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2020年上半年,面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境,公司生产经营面临一定的压力。公司积极响应国家号召延期复工,并在最快的时间内做到了稳步复工,复工后全员共同努力,战疫情、抓生产、拓市场,采取各项措施,克服各种困难,紧紧围绕全年经营目标,统筹推进公司稳定发展。

报告期内,公司实现营业收入70,252.89万元,较上年同期增长97.72%;归属于上市公司股东的净利润为6,250.35万元,较上年同期增长41.81%。

报告期内,公司紧紧围绕年度战略经营目标,以市场为导向、以效益为中心,统筹优化存量和增量资源配置,统筹疫情防控和生产经营改革发展,在持续保持传统军工业务的基础上,公司5G通信业务已呈现出新的利润增长点,“天融工程”推进也取得重要成果,示范项目相继落地实施,公司整体业务呈现出均衡发展态势。

(一)全力推动“天融工程”落地实施

报告期内,“天融工程”示范项目相继落地实施并取得阶段性成果,已形成区域示范效应。以“澄迈县打击‘两违’综合执法智能监测系统项目”通过验收为基础,加快推动相关行业应用;完成秦岭峪口试点项目中“数字秦岭”社管平台项目建设,西安高新区、鄠邑区峪口项目处于示范演示阶段;云南、广西、江西等项目均在持续推进。目前,“天融工程”总体架构、商业模式、方案支撑、产品技术支撑、实施路径已经形成较好基础。

(二)加速5G通信电子战略布局

为了进一步优化通信电子业务整体战略布局,提升内部资源配置能力,强化公司在通信电子领域的行业地位,进一步加速公司5G领域产品的布局,报告期内,公司拟通过发行股份的方式收购控股子公司华扬通信及南京彼奥剩余股权并募集配套资金。截至目前,上述发行股份购买资产并募集配套资金事项已经公司董事会审议通过,并已提请召开股东大会审议该事项。

报告期内,针对通信电子板块发展的需要,公司进一步加大资金、人力、基础设施等资源投入,提升通信电子板块产能建设,加强新技术研发、新产品开发的投入力度,强化其在行业地位的领先优势。在公司的持续投入下,报告期内,通信电子板块业绩持续增长,华扬通信实现营业收入65,529.75万元,较上年同期增长252.45%,南京彼奥实现营业收入10,625.33万元,较上年同期增长87.77%。

成都通量作为公司在通信射频芯片领域布局的重要平台,目前产品结构主要是4G/5G无线通讯基站用高性能小信号芯片,如低噪声放大器、驱动放大器、射频开关等。报告期内,各产品系列均有产品向下游目标客户送样,产品均处于样品测试、系统测试阶段,少数型号已小批量出货,公司通信电子板块将会迎来新的发展机遇。

(三)优化产品结构,加强技术积累

报告期内,公司围绕五大业务板块,不断优化产品结构,在强化自主创新能力的同时,加大科技研发投入,持续抓好产业研究、前沿技术研究、关键核心共性技术研究及新产品开发,全力开展重点项目科研攻关与开发。

报告期内,公司研发投入合计4,702.73万元,较上年同期增长39.04%,产品的迭代升级及新技术研发有充足的投入保障,各项研发工作进展顺利。本报告期内,公司累计申请专利41项,其中发明专利19项、申请新型专利21项、外观设计专利1项;申请软件著作权并获得授权1项;获得授权的实用新型专利9项。

公司通过持续的研发投入及技术积累,在技术预先研究、领先应用和技术产品化、工程化方面形成持续稳定的创新能力,基本形成支撑业务持续发展的技术创新和产品研发能力。

(四)加强管理体系能力建设

为提高公司组织能力和全员责任意识,创新管理办法,持续提升管理水平,保障各项经营管理工作有效落实,报告期内,公司制定了新的《组织绩效考核管理办法》,完善绩效管理流程,建立经营目标管理体系,用绩效明确工作重点,用绩效提高工作效能,用绩效引导工作落实,用绩效引领工作发展。同时签订年度经营目标责任书,通过月度考评、季度考评、年度考评推进目标层层分解落实,保证绩效目标的可实施、可衡量。公司根据业务需求,通过合理调整组织架构及岗位设置,持续优化完善任职资格体系和员工能力管理,强调结果和产出,降低管理的无效损耗及管理成本,提高公司整体运营效率。二、公司面临的风险和应对措施 1、管理风险 公司自上市以来,持续推动转型升级,已从上市前仅有1家全资子公司发展到截至报告期末拥有的7家全资子公司和7家控股子公司。公司围绕主营业务,通过并购进行了行业资源整合,扩大了业务领域、丰富了产品线、拓展了经营业务范围,公司的资产规模、产销规模、人员规模持续快速增长。公司的快速发展对公司战略规划的调整和稳步实施、与并购标的公司的深入融合、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高,若公司不能持续改进和提升经营管理和决策能力,将面临来自于经营及管理方面的风险。 针对上述风险,公司将不断完善内控机制和子公司管理制度,强化在业务经营、财务运作、对外投资等方面的管理与控制,提高公司整体决策水平和风险管控能力。紧密关注公司发展中遇到的风险,维护上市公司股东权益。 2、公司业绩波动的风险 公司军品的最终客户为军方,其销售受行业政策、最终用户的具体需求、国际形势及用户国国内形势变化等诸多因素的影响,使公司各期间订单数量存在不稳定性,导致公司的军品收入在不同会计期间内具有较大的波动性。近年来,公司通过转型升级已从单一军品业务发展成为融合军民品业务双引擎的创新型科技企业,主要产品涉及军用、民用等领域。尽管公司正在拓展的相关产品市场前景广阔,但公司的研发产品大部分为高科技产品,技术难度大,开发周期长,研发投入高,存在着市场开发短时间不能达到预期的风险,从而影响公司盈利能力和成长性的风险。 针对上述风险,公司将以通信电子作为转型突破方向,抓住我国5G通信建设的重大机遇,扩充民品通信电子产品的产能;同时,公司将持续加大军品市场开拓力度,努力推进军工配套业务和竞争性项目。继续完善技术研发体系,加强市场论证,及时掌握客户需求,充分发挥公司及下属子公司协同效应,提高公司核心竞争力。 3、应收账款坏账的风险 截至本报告期末公司应收账款为4.92亿元,占公司2019年经审计资产总额的27.44%。应收账款过大将影响公司的资金周转,2020年上半年公司民品业务增长较多,受民品市场行业特点影响均有一定的账期,但在约定账期内可足额收回。同时主要应收账款债务方均是规模大、资信良好,与公司有着长期的合作关系的公司,应收账款有较强保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化,将导致公司面临坏账的风险和资产周转效率下降的风险。 针对应收账款过大的风险,公司将持续加大催收力度,对应收账款客户风险级别和性质进行分类,同时加大应收账款管理力度,严格预算管理,努力提升财务管理水平,积极控制应收账款的规模增长,按会计准则的要求计提坏账准备。 4、新技术研发风险 公司已经初步完成了调整业务结构、转型升级的战略布局,确定了军工装备、综合电子、智能安防、智能海防及通信电子五大业务板块军民融合的战略布局,并以此为基础推动其它相关业务开展。公司的研发产品大部分为高科技产品,尽管相关产品市场前景广阔,但技术产业化具有较多不确定性,市场开发有可能不能达到预期效果,从而可能对公司盈利能力和成长性造成一定的影响。 针对上述风险,公司将继续完善技术研发体系,加强与高校、科研院所的交流与合作,增强自主创新能力,加强市场论证,紧抓市场技术趋势,及时掌握客户需求,充分发挥公司及下属子公司协同效应,保持公司处于技术领先水平,提高公司核心竞争力。 5、重大资产重组的审批风险 公司于2020年7月10日经公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及其摘要的议案》等相关议案,并于2020年7月13日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体披露了《西安天和防务技术股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)》等相关公告,本次交易方案的实施以取得上市公司股东大会批准及深交所审核通过、中国证监会作出予以注册决定为前提,未取得前述批准或决定前不会实施。本次交易方案能否取得上述批准或决定,以及批准或决定的具体时间存在不确定性。因此,本次交易最终能否成功实施存在上述审批风险。 针对上述风险,公司与各中介机构将会积极推进重组事项的进展,并及时履行信息披露义务。 6、新型冠状病毒肺炎疫情蔓延的风险 2020年初爆发的新冠肺炎疫情于第一季度期间在全国各地肆虐,目前随着国内对疫情的控制,各行业已逐步复产复工。 2020年第一季度,各地政府为控制疫情,切断传染源,出台了较多限制人流、物流的措施,公司存在延迟开工、员工招募难度加大、原材料采购及产品销售物流不畅等问题。同时,受新冠肺炎疫情爆发对国内整体经济形势的不利影响,公司可能面临来自产业链上下游的压力,从而对公司当期业绩造成较大影响。目前,境外疫情的发展趋势尚不明朗,亦可能对公司的出口业务带来影响。若国内、国外疫情长期持续存在或出现反复、升级等情况,势必会给公司的生产经营带来较大的影响。 针对上述风险,公司将统筹做好疫情防控和生产经营,坚持两手抓、两手硬,加强与客户、供应商的沟通合作,增强应对疫情防控能力,努力应对与降低疫情对公司造成的影响。三、核心竞争力分析 报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化,未发生因核心管理团队或关键技术人员离职等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。经过不断的积累与沉淀,公司的核心竞争力得到进一步的巩固与强化。 (一)企业战略的定位优势 公司成立之初,就制定了“三十年三个阶段六步走”的发展战略,并在其后的探索发展中调整、完善,成为企业发展的清晰纲领,确保企业沿着正确的发展方向前行。回顾公司发展历程,三十年的发展战略引领公司前进的作用十分突显,无论是民参军、军转民,还是主业整合、转型升级,都体现了公司战略的前瞻性、全局性和实践性。公司未来十年的发展战略是:以国家战略为指导,以军事需求为牵引,以颠覆性技术创新为引领,以自主可控、具备国产化条件的5G通信关键技术、核心器件和芯片、大数据采集、挖掘和应用、智能物联传感等产业化能力为支撑,全力推进“天融工程”落地实施,在数字化领域助力国家创新体系能力建设,努力实现具有影响力的防务技术企业集团的发展愿景。 (二)完整的产业布局优势 公司围绕综合电子信息、先进通信与物联、数字海洋三大业务方向,军工装备、智能安防、综合电子、通信电子、智能海防五大业务板块,以西安科研中试基地和5G通讯产业园为中心,在海南、陕西、新疆、北京、南京、成都、深圳等地基本完成产业布局,下辖14个子公司,构建了比较完备的科研、生产、质量、市场体系,可以有效支撑公司的业务发展。在建立多种盈利渠道的同时,具备较强的抗风险能力。 (三)产品研发与创新优势 公司一直高度重视对技术研发的投入,紧跟市场需求与国内、国际技术发展趋势,围绕系统规划、智能微波、智能探测、超材料、大数据、微系统六大核心技术创新和产品研发,设立了院士专家工作站和博士后创新基地,构建了三个技术研究院、七个研发中心“三院一体,七中心协同”的技术创新体系,建立了自主创新与协作创新相结合的技术创新机制,通过与各军地科研院所保持紧密合作,建立起产、学、研、用协同创新机制,确保企业在技术预先研究、领先应用和技术产品化、工程化方面形成持续稳定的创新能力。 (四)良好的行业品牌优势 自成立以来,公司一直重视品牌建设与维护,坚持品牌发展战略。公司是“国家高新技术企业”“全联科技创新企业”“陕西省军民融合示范企业”“陕西省知识产权优势企业”“硬科技示范单位”,在行业内拥有良好的声誉和品牌优势。 (五)行业竞争优势 在资质门槛方面,公司资质齐全,管理规范,产品成熟可靠,已列装军队并出口多个国家,有着一定的竞争优势和先发优势;利用民营企业体制、机制灵活的优势,搭建民营军工企业的组织架构并创新管理模式,适应市场能力强,在所有制结构、自主研发投入、技术人才引进等方面机制灵活,具有快速响应、执行高效、激励健全、质量可靠、服务周全等竞争优势。