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天和防务2020年年度董事会经营评述

时间:21-04-22 20:18    来源:同花顺

天和防务(300397)(300397)2020年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

(一)总体经营情况

2020年是公司“三十年三个阶段六步走”战略第二阶段、公司“十三五”的收官之年,面对新冠肺炎疫情的冲击,公司上下科学预判新形势、新任务、新要求,积极识变、求变、应变,紧紧围绕做强、做优企业战略目标,有序推进复工复产和疫情防控双线战役,稳步实现了高质量发展。报告期内,公司实现营业收入12.23亿元,较去年同期上升40.89%,实现利润总额2.39亿元,较去年同期上升41.67%,实现归属上市公司股东净利润1.03亿元,较去年同期上升18.58%。报告期内,公司紧紧围绕年度战略经营目标,以市场为导向、以效益为中心,统筹优化存量和增量资源配置,统筹疫情防控和生产经营改革发展,在持续保持传统军工业务的基础上,公司5G通信业务保持了持续增长,“天融工程”推进亦取得重要成果,一批示范项目相继落地实施,公司整体业务呈现出均衡发展态势。

(二)报告期主要工作回顾

1、公司发行股份购买资产并募集配套资金事项取得阶段性成果

为了进一步优化通信电子业务整体战略布局,提升内部资源配置能力,进一步加速公司5G领域产品的布局,报告期内,公司启动了上市后首次资本运作,收购华扬通信、南京彼奥两家控股子公司的剩余股权并募集配套资金,并于2020年12月31日获得中国证监会的注册批复,标志着公司的发展进入了一个新的里程碑,公司打通了以华扬通信为核心的射频芯片的市场格局,完成以南京彼奥为核心的5G射频的产业化平台搭建。5.9亿元的募集配套资金将对加快天和防务5G通讯产业园项目建设、公司5G产能提升具有十分重要的里程碑意义。公司将加快后续推进工作,进一步强化在通信电子领域的行业地位。

2、5G射频业务板块发展迅速

报告期内,公司进一步加大资金、人力、基础设施等资源投入,提升5G射频业务板块产能建设,加强新技术研发、新产品开发的投入力度,强化其在行业地位的领先优势,公司5G射频业务板块实现年度销售收入11.4亿元,较去年同期上升62.92%,实现净利润2.25亿元。华扬通信和南京彼奥保质保量顺利完成用户年度交付任务,成都通量初步完成产品布局和生产质量体系建设,卓有成效的推进客户认证等工作,为5G射频业务板块持续稳健发展奠定良好的业务基础。

3、“天融工程”区域示范取得新突破

报告期内,公司完成《天融工程技术与产品规划V2.0》《天融工程“十四五”技术与产品规划》等顶层设计,“天融工程”总体架构、商业模式、方案支撑、产品技术支撑、实施路径已经形成完整体系。围绕国防动员、低空空管空防、灯联网等重点行业进行了规划和综合论证,确保以大数据融合为驱动的新商业生态,以及适应智慧城市、低空经济所带来的机遇和挑战,从战略到运营层面为“天融工程”提供新的技术与产品支撑。“天融工程”数字澄迈一期项目、北京某营区周界安防项目、云南普洱房车营地项目、广州汕尾智慧军营等项目顺利通过验收。陕西、海南、云南、广西、贵州、福建等示范项目同步持续推进,“天融工程”的商业模式得到军地双方的普遍认同。

4、公司军品业务持续保持稳定

报告期内,公司军品业务贴近部队装备的更新换代和产品升级需求,不断加强核心技术的创新,聚焦重点客户,以S216项目生产交付、G国军援项目合同签订为龙头,以合同回款、军品配套为重点,继续发展“新一代综合近程防空”业务,同时布局了以雷达探测技术、光电探测技术、海洋探测技术等先进材料技术为方向的“智能边海防”“数字军营”“军工装备”及“军品配套”的业务领域,努力提升在相应军品细分领域的核心竞争能力。

5、关键核心技术攻关取得新成果

公司结合多年在物联通信、感知设备、大数据分析等领域的研究成果,围绕产业链部署创新链。报告期内,三大军事应用平台:某军全域感知综合信息服务平台、低空空管空防综合信息服务平台、国防动员与教育体系综合信息服务平台;三大民用平台:民航地面空管监控平台、森林防火预警平台、环境监测大数据平台均在示范项目中进行试用。国土资源大数据平台、数字秦岭大数据平台、违法乱建综合执法监控平台,石油管线综合管控平台、智慧园区(营区)综合管控平台、陆地边防智能管控平台、智慧海防预警平台,园区疫情动态数据监控平台8大类产品成果得到市场应用,人工智能大数据方向3大关键技术、基于边缘计算方向4大关键技术攻关取得了重大突破。报告期内,公司不断加强研发人才队伍梯队建设,知识产权申请83件,获批设立“陕西省博士后创新基地”,“自主水下航行器总体关键技术与应用”获陕西省科技进步一等奖,“西安市实时感知大数据工程技术研究中心”被认定为市级工程技术研究中心,公司在技术预先研究、领先应用和技术产品化、工程化方面形成持续稳定的创新能力。

6、公司管理体系能力进一步提升

报告期内,公司不断加大推进综合管理体系能力建设,构建了相对完整的计划管理体系、考核评价体系、资源保障体系等运营管理体系,完善了公司人力资源基础管理体系,并持续强化精细化管理,通过创新管理模式有效降低运营成本和费用开支。从制度完善和制度落实两个方面入手,完善内控体系建设并狠抓执行落实,把风险管理和内部控制制度落实到每个工作环节,公司管理体系得到有效提升。二、核心竞争力分析

报告期内,公司的核心竞争力未发生重大变化,未发生因核心管理团队或关键技术人员离职等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。经过不断的积累与沉淀,公司的核心竞争力得到进一步的巩固与提升。

(一)清晰的发展战略

公司成立之初,就制定了“三十年三个阶段六步走”的发展战略,并在其后的探索发展中调整、完善,成为企业发展的清晰纲领,确保企业沿着正确的发展方向前行。从近20年的历史过程看,“三十年三个阶段六步走”发展战略引领公司前进的作用十分突显。无论是民参军、军转民,还是主业整合、转型升级、产业布局,无论是把握大势、抓住机遇、战略选择,还是化解矛盾、应对危机,都宣示了战略的正确,都体现了战略的前瞻性、全局性和实践性。

(二)健康的品牌形象

作为国内最早的军民两用关键技术创新和产品研发、制造企业之一,公司拥有完整的军工科研生产资质,是国家级高新技术企业、全联科技创新企业、陕西省优秀民营企业、陕西省创新型企业、陕西省“双百工程”军民结合重点企业、陕西省知识产权优势企业、西安市大数据企业等。随着公司技术和业务的不断发展,公司企业形象得到国家、地方政府与社会各界的认可,树立了良好的口碑和市场品牌。

(三)完整的产业布局优势

公司围绕军装业务、通信电子、新一代综合电子信息(天融工程)三大业务方向,军工装备、5G射频、物联感知、行业大数据、数字海洋等五大业务板块,以西安科研中试基地和5G通讯产业园为中心,在陕西、海南、广东、北京、南京、成都、深圳等地基本完成产业布局,拥有14家子公司,构建了比较完备的科研、生产、质量、市场体系,可以有效支撑公司的业务发展。在建立多种盈利渠道的同时,具备较强的抗风险能力。

(四)雄厚的科研力量

公司在科技创新过程中,始终突出自身作为技术创新的需求主体、投入主体、研发组织主体和成果转化主体作用,构建了应用技术研究院、军事技术研究院、通信技术研究院等“三院一体,七中心协同”的自主创新与协作创新相结合的开放式创新平台,通过与各军地高校院所保持紧密合作,建立起产、学、研、用协同创新机制,构建了国防科研资源跨军民、跨行业、跨地区的合作共享模式。公司始终将技术创新作为核心发展战略之一,作为科技创新型企业,公司历来重视研发投入,拥有与主业相关的多项发明专利、实用新型专利,形成了大量的自主研发成果。公司产品广泛应用于陆、海、空、火箭军、战略支援部队及武警部队,是业内少数可以实现全军种覆盖的核心企业。公司获批成立的“院士专家工作站”和“博士后创新基地”,是培养、吸引青年高层次人才的重要载体,有利于公司高端研发人才的引进,深化产学研合作机制,进一步提升公司自主创新能力和核心竞争力。

(五)领先的市场份额

国内市场方面,公司已有七个型号装备列装国内军方使用,承担了多个国家“十三五”军方预研项目以及多个科研项目。并已与军委装备发展部、军委训练管理部、陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队等建立了广泛合作关系,形成了良好的产品市场基础。国际市场方面,公司围绕国家“一带一路”战略,与三十多个国家建立了合作关系,已有九个系统级产品军贸立项并出口多个国家。同时,公司军贸产品相继参加了珠海、马来西亚、泰国、阿布扎比、法国、南非等国际知名防务展,形成了广泛的国际影响力。

(六)优秀的人才队伍

在稳步发展的过程中,公司培育了一批与公司共同努力、进步、发展的奋斗者。公司的长期发展离不开优秀的奋斗者不断的冲锋陷阵、艰苦奋斗、持续贡献价值。公司坚持“国家、企业、员工利益的和谐统一”的价值观,通过当期分享与长期激励相结合,建立同心共享的共有型组织。公司人才梯队中,大多数的员工拥有大学本科以上学历。公司在西安、北京、成都、深圳建立了研发中心,研发及技术人员占全体员工较大的比例基数,为公司的长远发展积累了充足的人力资源储备。

(七)卓越的企业文化

通过20年的发展,公司形成了“追求国家、企业、员工利益的和谐统一”的核心价值观,建立了自力更生、艰苦奋斗,自强不息的企业精神,形成了军工报国、大力协同,甘于奉献的企业境界,成为激励公司员工情系军工、献身军工的不竭动力。公司内部推崇卓越业绩文化,以专业精神、专业技能、专业流程、专业品质向客户提供高质量的产品与服务。同时,公司积极推动质量文化、安全文化、型号文化、保密文化、创新文化宣传,用文化理念教育人,用人文关怀凝聚人,用文化活动陶冶人,不断激发广大员工的积极性、主动性和创造性,追求员工与企业共同发展。三、公司未来发展的展望

(一)行业发展趋势分析

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出要坚持把发展经济着力点放在实体经济上,坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国,推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济质量效益和核心竞争力。加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展。打造数字经济新优势,充分发挥海量数据(603138)和丰富应用场景优势,促进数字技术与实体经济深度融合。加快推动数字产业化培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业,提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于5G的应用场景和产业生态,在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。2020年,伴随着“十四五”规划的落地,将为公司在军工装备、5G射频、数字海洋三大业务体系布局带来了历史性机遇与利好。

1、军工装备业务领域

军工行业发展与国家和军方的总体规划息息相关,受宏观经济波动的影响较小,呈现出较强的计划性特征。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中对国防和军队现代化提出了“加速战略性前沿性颠覆性技术发展”“加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”“2027年实现建军百年奋斗目标”“2035年基本实现国防和军队现代化”等要求,随着军队信息化的不断发展、国产化替代的提速、技术迭代的加快,公司所处军工细分行业具有一定的持续性需求。

近年来,为维护国家安全和国家利益,我国国防投入不断增加,2021年中国国防费继续保持适度稳定增长,比上年增长6.8%。从国防支出占GDP比重、国民人均国防费以及军人人均国防费看,国防预算投入水平依然有较大空间。国防支出的稳步上升,带动了国防科技工业的稳步发展,武器装备水平也有较大提高,同时也带动与国防科技工业相关的其他产业快速发展。公司具备完备的军品生产资质及质量保障体系,具有较强的科研能力,已经建立了较为成熟的研发和销售团队,其产品在各自的细分领域得到了广泛的认可。未来公司将紧跟国家政策导向,贴近部队装备的更新换代和产品升级需求,完善产业链布局,不断加强核心技术的创新,聚焦重点客户,提升产品性能,努力提升在相应军品细分领域的核心竞争能力。

2、5G射频业务领域

2020年,5G作为“新基建”的代表,其“经济发展新动能”的价值已经得到全社会的认同。工信部数据显示,截止到2020年年底5G网络建设稳步推进,新建5G基站超60万个,全部已开通5G基站超过71.8万个,已形成基础电信、设备制造、垂直行业等多主体协同加速推进的态势,“5G+”的推广模式正在将5G技术加速向国民经济重点行业推广,数字化设计、智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、精益化管理等新模式正在逐步落地并转化成生产力和价值产出。GSA数据显示,全球5G终端在2020年11月底已达303款,国内支持5G的智能机出货量已达到2000万部,并且价格进一步下降。这些在工业端和消费端的应用的发展将会为5G网络建设提供广泛的需求支持。在“新基建”的助推下,5G网络作为网络强国、数字中国的重要组成部分,5G网络建设必将进一步加强。公司5G射频业务,以研发和生产面向无线基础设施和智能终端市场所需射频芯片、器件、模块和材料为核心业务,随着“新基建”、5G网络等建设的加快,5G射频业务板块也将会迎来较好的发展机遇。

3、新一代综合电子信息业务(天融工程)领域

(1)行业大数据业务领域

根据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,其中分别从新型基础设施建设、数字产业化、数字化政务服务、数据要素市场规则、宏观经济治理、资源利用效率、社会治安防控体系等七个层次对大数据进行了重点部署和规划。2020年12月,国家发改委发布的《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》提出,要深化大数据在社会治理与公共服务、金融、能源、交通、商贸、工业制造、教育、医疗、文化旅游、农业、科研、空间、生物等领域协同创新,繁荣各行业数据智能应用。显而易见,大数据将在未来很长一段时间内贯穿于各个领域的各个方面。感知大数据是大数据领域的基础和重要组成部分,根据相关行业研究报告预测,2021年中国大数据市场产值将达到1.23万亿规模,其中感知大数据占比30%以上。公司自转型升级伊始,便对感知大数据相关业务领域进行了长远布局,并对其相关技术研发进行了重点投入。2020年度,公司在海南、西安、云南等地基于感知大数据服务的相关项目取得一定进展,并在低空空管空防、环境保护、国土资源、交通战备、应急救援等重点业务领域形成技术和市场优势。公司将坚定不移响应国家、省市各级政策,牢牢把握市场需求,持续聚焦上述重点业务领域,深入推进感知大数据业务拓展及落地实践,逐步形成长效增值增收的创新服务应用。

(2)物联感知业务领域

2020年11月,国家十四五规划纲要中将“物联网”划定为7大数字经济重点产业之一,并对相关产业的发展做出了部署。根据GSMA前瞻研究院的数据预测,2021年将有147亿个用例连接5G物联网,市场规模达到1.36万亿美元。根据工信部《工业和信息化部科技司关于开展2020-2021年度物联网项目征集工作的通知》的具体要求,2021年3月工信部公示2020-2021年度物联网关键技术与平台创新类、集成创新与融合应用类项目名单,共计121个项目。公司《基于C-V2X的路侧边缘计算设备多传感器数据融合技术研究》和《国土综合执法智能监测系统》双双进入项目名单,充分展示了公司多年的技术转型升级成果以及在5G物联网领域的强大创新能力。公司将结合国家的政策与规划,在5G物联领域持续推进智能传感、智慧灯联网、边缘计算、大数据、人工智能、区块链、工业互联网等技术融合创新与市场应用,为公司的发展提供持续的增长动力。

(3)数字海洋业务领域

国家“十四五”规划提出“坚持陆海统筹,发展海洋经济,建设海洋强国”;同时要“加快发展现代产业体系,推动经济体系优化升级,坚持把发展经济着力点放在实体经济上,坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国,推进产业基础高级化、产业链现代化,提高经济质量效益和核心竞争力”。《2020年中国海洋经济统计公报》显示,2020年受新冠疫情影响,海洋经济出现2001年有统计数据以来首次负增长(比上年下降5.3%)。但除滨海旅游业外,海洋油气业、海洋渔业、海洋交通运输业、海洋工程建筑业、海洋船舶工业等产业快速复苏,2020年均实现正增长。我国海洋经济发展基础牢固、韧性强,高质量协调发展态势得到进一步巩固。可以预测,2021年海洋经济将强势复苏,特别是传统产业中的滨海旅游和交通运输业等,新兴产业中的海洋化工、海洋生物医药和海水利用等领域。在国家海洋强国的战略指导下,物联网、云计算、大数据、人工智能、5G等先进技术将不断应用于滨海旅游、海洋油气、交通运输、海洋矿业、海洋渔业等领域,助力传统海洋产业发展。同时,依托海洋科技创新,以海洋科技成果产业化为核心,以新模式、新应用、新业态为主要特征的新兴海洋产业将快速发展。这些将在海洋环境和目标感知、大数据服务、水下巡检与安防、资源勘测、海洋新技术新材料应用等领域为公司带来重大机遇。

(二)公司面临的主要竞争格局及行业地位

随着国家数字化经济的发展,公司面临的主要竞争格局已经发生实质性变化,跨行业竞争已经出现。在以5G技术为支撑的大数据应用领域,公司定位以军事需求为牵引的大数据应用开发,做差异化的解决方案,提升公司的竞争力,以便能面对行业的竞争;同时公司积极的推广在具有军民两用属性的装备和安防系统解决方案,应对跨行业竞争;在通信电子领域,竞争较为激烈,目前公司通过产业链上下游的布局,从材料端做起,降低产品成本,增强产品的竞争力,以应对激烈的市场竞争格局。在通信电子领域,国产替代风起云涌,不断有新的团队与技术方向加入进来,为确保我们能够满足下游用户不断提高的技术要求,公司将进一步加大研发力度,围绕核心市场和核心产品加强技术投入和人才引进,在做深做细的同时适度扩大产品范围,形成较为综合的产品组合,为客户提供射频器件与材料的综合解决方案,进一步保持和扩大市场份额,稳定提升盈利能力。

随着国家鼓励政策的实施,会引导越来越多的民营资本进入军工投资领域,健全多元化投资体系,将会有更多民营企业参与到军工产业及相关行业的发展中,竞争压力也会越来越大。鉴于军工装备行业投入大、行业准入高、技术壁垒、体系认证壁垒、安全保密等壁垒,公司拥有完整的军工科研生产资质,这些资质使公司在行业竞争中具有一定优势。公司目前已形成了较为完善的战略发展布局及产品发展规划,形成了具有应用于军民两用不同领域的系列产品,可以确保公司持续稳定健康的发展。

(三)公司未来发展战略

公司未来十年发展战略:以国家战略为指导,以军事需求为牵引,以颠覆性技术创新为引领,以自主可控、具备国产化条件的5G通信关键技术、核心器件、大数据采集、挖掘和应用、智能物联传感器等产业化能力为支撑,全力推进“天融工程”在数字化领域助力国家创新体系能力建设,实现国内最具影响力的防务技术集团的企业愿景。

(四)2021年的工作安排

1、2021年度主要业绩目标

公司2021年的经营目标为:营业收入不低于17亿元人民币,扣除合并因素影响后,费用增长比例不高于20%。

公司上述经营目标不代表公司对2021年度的盈利预测,能否实现取决于政策、市场、管理等因素,存在较大的不确定性,请投资者注意投资风险。

2、2020年度完成的经营情况

公司在《2019年年度报告》中披露的2020年年度经营计划为:“营业收入不低于13亿元人民币,扣除合并因素影响后,费用增长比例不高于20%。”

营业收入方面:报告期内,公司营业收入为12.23亿元,较上年同期增长40.89%,基本完成了2020年年初制定的营业收入目标。

费用方面:扣除合并因素影响后,报告期费用总额较上年同期增加6,113.69万元,增长31.16%,费用增长超预期11.16%,其中费用增长的主要原因系:与上年同期相比,管理费用增长了53.55%,主要原因系报告期内控股子公司华扬通信实施员工股权激励产生的股份支付费用及公司重组业务发生的中介费所致;财务费用同比增加了2,538.45万元,主要原因系汇率变动产生的汇兑损失所致。

3、2021年的工作部署

2021年是公司“三十年三个阶段六步走”战略第三阶段的开启之年,是公司“十四五”规划的开局之年,全面做好2021年的工作对公司未来发展具有十分重要的支撑作用。

公司2021年工作的指导思想是:以三十年战略第三阶段目标为指引,以公司“十四五”发展规划为纲领,紧紧围绕军工业务体系、5G射频芯片体系、天融工程的业务格局,统筹优化存量和增量资源配置,坚持自主创新,保持战略定力,深入推动“天融工程”落地示范,以高质量发展开创公司“十四五”良好开局。

4、2021年的重点工作安排

(1)以高效的市场管理体系支撑“天融工程”实现规模效应

按照“天融工程”横向“一中心、四区域、六支点”,纵向五大行业应用、六大军事应用的布局要求,积极利用重大项目申报、政府招标、大型第三方采购招标网等重要市场平台需求信息,在市场拓展上出成果见效益。探索引进具有市场经验的营销人才及团队,加大市场体系综合营销能力,适时扩大“天融工程”产品整合营销网络覆盖,促进公司整体营销能力不断提升。聚焦核心支撑产品和重点客户,继续基于智能哨兵和系统集成设备的市场开发,加强与重要客户的深层沟通,精耕细作,在市场开拓和服务水平上实现规模效应。

(2)完善5G产品体系规划和产能提升

5G射频业务是公司“十四五”的发展重点,2021年公司加快核心技术团队建设和产能提升,丰富公司在5G领域的产品与业务布局,加快推进天和防务5G通讯产业园项目进度,确保隔离器、环形器、铁氧体等传统领域长期保持技术和市场优势;着力引进核心技术团队,夯实经营基础,提升器件研发能力,完成射频模组产品开发,扩展电子陶瓷产品线。

(3)强化军民品市场开拓能力

继续保持公司军品自主研发优势,做精、做专、做强“低空近程”系统的关键技术,并在此基础上,探索新一代“智能边海防”、“数字军营”“军工装备”及“军品配套”等业务领域,研制新的拳头产品。坚持以型号项目为抓手,积极争取新的型号项目研制。加强5G应用规划、相关标准制订及应用场景、装备技术发展、作战样式变革、保障方式变化等领域研究,研制满足未来战场需求的产品,并在旋磁铁氧体材料、高分子材料、毫米波射频芯片、无源器件、T/R组件等军用5G元器件方向完善军品配套业务,同时拓展国际市场。

(4)以技术和产品优势支撑企业发展

强化核心技术攻关,加快创新成果的产业化,加快打造5G、射频芯片、灯联网、人工智能、大数据、云计算等新兴产业链,前瞻部署一些颠覆性技术,始终保持技术的领先性、竞争力,关键技术不卡脖子、自主可控,构建未来竞争的新优势。完善修订技术开发体系“十四五”技术与产品规划,初步形成空、地、海和水下的5G物联传感智能哨兵产品序列的研发能力,支持天融工程在重点行业实现突破,国防动员、自然资源、边海防、智慧军营方向的解决方案和大数据服务类产品要实现市场应用,在灯联网、军营安防、低空管理、低空要地安防等方向推出一批市场急需产品。同时以市场需求为导向,大力培育智能化产品,个性化定制、网络化协同、共享化生产、服务化延伸、数字化管理等为特征的新产品、新技术。一方面坚持自主研发为主,以型号项目为牵引,整合内部技术人力资源,强化自主研发实力。优先保障科技研发和人才资源投入,将科技研发和人才资源作为要素配置的第一优先级,对重大科研项目做到早投入、抢进度、快见效,全面为市场提供最具竞争力的产品。

(5)加强管理体系能力建设

优化完善管理制度流程,增强公司战略规划能力、政策分析能力、科学决策能力、市场开拓能力、投融资能力,促进各业务板块间的协同。通过全面绩效管理,增强指标意识与责任意识,进一步聚焦指标任务及各项重点工作,提升公司的管理能力与工作效率。完善符合公司发展及内控要求的制度管理体系,加强资金链、创新链、产业链、供应链对接,切实管控好、化解好投资风险、债务风险、金融风险、合规风险、安全环保风险、保密风险,坚决守住不发生重大风险的底线。优化公司治理结构及管理团队人员结构,抓好高层次科研人才、国际化人才、核心人才的培养开发,建设职业化、年轻化、专业化、国际化的管理团队,建立健全内部人才市场和专业骨干专业人才库,推动人才在系统内有序流动、优化配置,提高科学管理水平。

(五)公司面临的风险和应对措施

1、管理风险

公司自上市以来,持续推动转型升级,已从上市前仅有1家全资子公司发展到截至报告期末拥有的8家全资子公司和6家控股子公司。公司围绕主营业务,通过并购进行了行业资源整合,扩大了业务领域、丰富了产品线、拓展了经营业务范围,公司的资产规模、产销规模、人员规模持续快速增长。公司的快速发展对公司战略规划的调整和稳步实施、与并购标的公司的深入融合、人力资源管理、风险控制等方面的要求越来越高,若公司不能持续改进和提升经营管理和决策能力,将面临来自于经营及管理方面的风险。

针对上述风险,公司将不断完善内控机制和子公司管理制度,强化在业务经营、财务运作、对外投资等方面的管理与控制,提高公司整体决策水平和风险管控能力。紧密关注公司发展中遇到的风险,维护上市公司股东权益。

2、公司业绩波动的风险

公司军品的最终客户为军方,其销售受行业政策、最终用户的具体需求、国际形势及用户国国内形势变化等诸多因素的影响,使公司各期间订单数量存在不稳定性,导致公司的军品收入在不同会计期间内具有较大的波动性。近年来,公司通过转型升级已从单一军品业务发展成为融合军民品业务双引擎的创新型科技企业,主要产品涉及军用、民用等领域。尽管公司正在拓展的相关产品市场前景广阔,但公司的研发产品大部分为高科技产品,技术难度大,开发周期长,研发投入高,存在着市场开发短时间不能达到预期的风险,从而影响公司盈利能力和成长性的风险。

针对上述风险,公司将以5G射频作为转型突破方向,抓住我国5G通信建设的重大机遇,扩充民品通信电子产品的产能;同时,公司将持续加大军品市场开拓力度,努力推进军工配套业务和竞争性项目。继续完善技术研发体系,加强市场论证,及时掌握客户需求,充分发挥公司及下属子公司协同效应,提高公司核心竞争力。

3、应收账款坏账的风险

截至本报告期末公司应收账款为2.55亿元,占公司2020年经审计资产总额的13.56%。应收账款过大将影响公司的资金周转,2020年公司民品业务增长较多,受民品市场行业特点影响均有一定的账期,但在约定账期内可足额收回。同时主要应收账款债务方均是规模大、资信良好,与公司有着长期的合作关系的公司,应收账款有较强保障。但若宏观经济环境、客户经营状况等发生急剧变化,将导致公司面临坏账的风险和资产周转效率下降的风险。

针对应收账款过大的风险,公司将持续加大催收力度,对应收账款客户风险级别和性质进行分类,同时加大应收账款管理力度,严格预算管理,努力提升财务管理水平,积极控制应收账款的规模增长,按会计准则的要求计提坏账准备。

4、新技术研发风险

公司已经初步完成了调整业务结构、转型升级的战略布局,形成了军工装备、5G射频、物联感知、行业大数据及数字海洋五大业务板块互通融合的战略布局,并以此为基础推动其它相关业务开展。公司的研发产品大部分为高科技产品,尽管相关产品市场前景广阔,但技术产业化具有较多不确定性,市场开发有可能不能达到预期效果,从而可能对公司盈利能力和成长性造成一定的影响。

针对上述风险,公司将继续完善技术研发体系,加强与高校、科研院所的交流与合作,增强自主创新能力,加强市场论证,紧抓市场技术趋势,及时掌握客户需求,充分发挥公司及下属子公司协同效应,保持公司处于技术领先水平,提高公司核心竞争力。

5、国内外政策与市场环境风险

在日趋复杂的国际政治与经济形势下,尤其是中美贸易摩擦给全球经济和社会均带来较大不确定性,加之全球经济发展受新冠肺炎疫情影响,虽然国内疫情控制较好并已逐步好转,但全球抗疫效果局部反复,对全球经济复苏已造成必然的影响。美国政府对国内多家科技企业实行出口管制,并将其列入“实体清单”进行限制,对公司的客户、供应商及合作单位造成的影响也导致公司受到一定波及,对公司的生产经营及中短期的营业收入与盈利能力预期可能会带来不利影响。

针对上述风险,公司对自己的战略定位及规划具有坚定的信心,公司会紧紧把握“十四五”的历史性机遇,并在多个业务领域已布局,始终坚持以市场为导向,以技术创新为动力,以满足客户需求为目标,不断提升公司核心产品的竞争力,为公司带来新的业绩增长点。

6、重大资产重组——募集配套资金事项的执行风险

公司重大资产重组事项已于2020年12月31日获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意西安天和防务技术股份有限公司向龚则明等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可(2020)3666号)。截至目前,上述发行股份购买资产事项已办理完成股权过户手续及相关工商变更登记,新增股份已于2021年2月5日在深圳证券交易所上市。但本次重大资产重组——募集配套资金事宜尚未办理完毕,具体发行对象、发行价格、发行数量、实施与上市时间等均存在不确定性。因此,公司募集配套资金事项最终能否成功实施存在上述风险。

针对上述风险,公司与财务顾问将会积极与意向投资者对接与洽谈,努力推动该事项的进展速度,并按照法律法规及相关规定及时履行信息披露义务。